|
|
|
Μια κίνηση – ματ, που
αλλάζει τα δεδομένα και
τις ισορροπίες στη
διεθνή ναυτιλία και στον
παγκόσμιο επιχειρείν
γενικότερα, ανακοινώθηκε
προ μερικών ωρών.
Συγκεκριμένα, η Capital
Product Partners L.P. (CPLP)
συμφερόντων Ευάγγελου
Μαρινάκη συγχωνεύει το
στόλο τάνκερ της
εταιρείας με την Diamond
S Shipping του Wilbur
Ross, Υπουργού Εμπορίου
των ΗΠΑ. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο δημιουργείται μια
από τις μεγαλύτερες
εισηγμένες εταιρείες
τάνκερ στον κόσμο, μέσω
μιας συναλλαγής που
αποτιμάται στα 1.65 δις
δολάρια.
|
|
|
|
|
|
Ετσι, η εισηγμένη
ναυτιλιακή εταιρεία στον
NASDAQ, Capital Product
Partners (CPLP),
υλοποιεί μία από τις
μεγαλύτερες και πιο
εντυπωσιακές συμφωνίες
των τελευταίων ετών.
Όπως έγινε γνωστό, η
εταιρία προχωρά στη
συνένωση μέρους του
στόλου των
δεξαμενόπλοιών της, που
αριθμεί συνολικά 25
πλοία, με τον στόλο της
Diamond S Holdings L.P.,
δημιουργώντας μια από
τις μεγαλύτερες
εισηγμένες εταιρείες
τάνκερ στον κόσμο,
αριθμώντας 68
δεξαμενόπλοια υψηλών
προδιαγραφών.
Η CPLP θα διαθέσει 22
τάνκερς τύπου MR και
τρία Suezmax σε μία νέα
εταιρία, η οποία με την
σειρά της θα συγχωνευτεί
με την Diamond S
Shipping, ενώ παράλληλα
θα διανείμει τις κοινές
μετοχές της νέας
εταιρίας σε όλους τους
μετόχους της CPLP. Οι
μέτοχοι της CPLP θα
λάβουν premium περίπου
11% της καθαρής αξίας
του στόλου, δεδομένου
ότι η συγχώνευση αυτή
επιτρέπει στην Diamond S
να εισαχθεί άμεσα στο
NYSE. Επίσης να
σημειωθεί ότι στη νέα
κοινή εταιρεία θα
συμμετέχουν εκτός του
Ευάγγελου Μαρινάκη, οι
κ. Γεράσιμος Καλογηράτος
και Γεράσιμος Βεντούρης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις
παραγόντων της
τραπεζικής και της
χρηματιστηριακής αγοράς,
το premium αυτό είναι
από τα υψηλότερα που
έχουν πληρωθεί σε
εισηγμένη ναυτιλιακή
εταιρεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
η DSS Holdings L.P., με
την οποία έχει έρθει σε
συμφωνία η Capital
Product, αποτελεί μία
από τις κορυφαίες
ναυτιλιακές εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στο
χώρο των τάνκερς, καθώς
διαχειρίζεται συνολικά
33 δεξαμενόπλοια τύπου
Medium Range και 12
πετρελαιοφόρα τύπου
Suezmax. Επίσης, είναι
άξιο αναφοράς ότι η
εταιρεία Diamond S είναι
συμφερόντων του Υπουργού
Εμπορίου των ΗΠΑ Wilbur
Ross και άλλων επιφανών
Αμερικάνων επενδυτών και
τελεί υπο την διαχείριση
της εταιρείας του
Υπουργού Εμπορίου των
ΗΠΑ, WR Ross & Co.
Όπως γίνεται αντιληπτό,
πρόκειται για μία
συμφωνία που εκτός από
την σπουδαιότητά της
αυτή καθεαυτή
αποδεικνύει παράλληλα με
τον πλέον εντυπωσιακό
τρόπο την εκτίμηση και
την αναγνώριση που
χαίρει διεθνώς ο
Ευάγγελος Μαρινάκης και
οι εταιρείες του στις
παγκόσμιες χρηματαγορές
και φυσικά στην ναυτιλία.
Η Capital Product
Partners που κλείνει
πάνω από μια δεκαετία
από την εισαγωγή της στο
NASDAQ χαίρει της
πλήρους αναγνώρισης των
Αμερικάνικων
χρηματαγορών. Ας
σημειωθεί ότι παρόλη την
μεταβλητότητα των
ναυτιλιακών αγορών η
εταιρία καταβάλει
ανελλιπώς μερίσματα από
την εισαγωγή της και
διαθέτει έναν από τους
πιο ισχυρούς
ισολογισμούς στην αγορά.
Από την πλευρά της, η
Diamond S Shipping μετά
την συνένωση με τον
στόλο των τανκερς της
CPLP αναμένεται να
είναι ηγέτιδα επιχείρηση
στις αγορές
δεξαμενόπλοιων αργού
πετρελαίου και προϊόντων
διύλισης, επωφελούμενη
από το ισορροπημένο και
μεγάλης κλίμακας
χαρτοφυλάκιο πλοίων που
θα αποτελείται από 68
δεξαμενόπλοια υψηλών
προδιαγραφών με μέσο όρο
ηλικίας λιγότερο από 8
έτη. Η νέα εταιρεία
αναμένεται να εισαχθεί
στο χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης. Με βάση τη
συμφωνία, το Δ.Σ. της
εταιρείας θα αποτελείται
από 7 μέλη, τρία από τα
οποία θα ορίζονται από
την WR Ross & Co και δύο
από την Capital.
Μέσος όρος ηλικίας
πλοίων
Μετά την ολοκλήρωση της
συμφωνίας, η Capital
Product Partners θα
αναδυθεί ως μία εταιρία
διαχείρισης πλοίων
μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων και
ξηρού φορτίου με μέσο
όρο ηλικίας 6,6 έτη.
‘Ολα τα πλοία της θα
είναι υπό μεσοπρόθεσμη
και μακροπρόθεσμη
χρονοναύλωση με την
υπολειπόμενη διάρκειας
ναύλωσης να ανέρχεται σε
5,3 έτη, ενισχύοντας ως
αποτέλεσμα την
προβλεψιμότητα των
ταμειακών ροών για τους
μετόχους της. Η Capital
Product θα συνεχίσει
επίσης να διατηρεί
ισχυρό ισολογισμό και θα
προσανατολιστεί στην
ανάπτυξη με εξαγορά
πλοίων με χρονοναυλώσεις
διαρκείας.
Ο κ. Craig Stevenson,
διευθύνων σύμβουλος της
DSS Holdings, σχολίασε
μεταξύ άλλων: «Ο
οργανισμός μας είναι
στην ευχάριστη θέση να
δημιουργήσει με την CPLP
μία από τις μεγαλύτερες
εισηγμένες εταιρίες
δεξαμενόπλοιων
παγκοσμίως. Η συναλλαγή
αυτή θα λάβει χώρα σε
μια πολύ καλή στιγμή
στον κύκλο της αγοράς
τανκερς και θα
δημιουργήσει έναν από
τους μεγαλύτερους και
υψηλότερης ποιότητας
στόλους καθώς και μία
από τις καλύτερα
κεφαλαιοποιημένες
ναυτιλιακές εταιρίες
στην αγορά. Ανυπομονούμε
να εκμεταλλευτούμε την
εξέχουσα εμπειρία και τη
φήμη της CPLP, για την
περαιτέρω ανάπτυξη της
εταιρείας»
Από την μεριά του ο
διευθύνων σύμβουλος της
CPLP, Jerry Καλογηράτος,
δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαστε
ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι
για αυτή την συγχώνευση
με την Diamond S. Η
συναλλαγή αυτή
αντιπροσωπεύει ένα
στρατηγικό βήμα για την
δημιουργία υπεραξίας για
τους μετόχους μας και
μας δίνει την ευκαιρία
να ενώσουμε τον τανκερ
στόλο μας με την Diamond
S Shipping, η οποία
διαθέτει άριστο
μάνατζμεντ με εξαιρετική
πορεία στον χώρο της
ναυτιλίας».
|
|
Greek Finance Forum |
|
Σχόλια Χρηστών |
|
|
|
|
|
|